【猎云网(微信号:ilieyun)2月22日报道(编译:清酒)
据知情人士透露,图片社交网站Pinterest已秘密向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO文件,预计其估值至少为120亿美元。
该公司及其由高盛集团和摩根大通牵头的承销商正考虑在今年6月下旬上市。他们警告称,与以往一样,在IPO活动和不可预测的市场中,事情可能会发生变化。
Pinterest首席执行官Ben Silbermann表示,该公司有望在2019年上市。去年12月,《华尔街日报》报道称,该公司正在积极筹备IPO,最早可能在4月上市。
Pinterest于2010年9月面世,月活用户超2.5亿。据一位知情人士透露,该公司的收入来自其网站上的广告,2018年广告收入超过7亿美元,同比增长50%。
这是高估值科技公司争相上市的最新例证,其中包括网约车服务提供商Lyft和Uber,这两家公司也都以保密方式提交了上市申请。这些公司多年来一直在回避公开市场——私人资本过剩助长了它们盲目且奢侈的扩张——但最近几个月,趋势发生了逆转。
这种转变似乎源于近来新科技股的大幅上涨。数据分析公司Dealogic的数据显示,截至本周,2018年在美国上市的科技和互联网公司的股价平均上涨了33%。这远远超过了主要指数和2018年美国全部IPO的涨幅,后者上涨了11%。
银行家和分析人士预计,按融资额计算,2019年可能是有史以来IPO最繁忙的一年。Dealogic的数据显示,目前的高点是在1999年,接近互联网泡沫的顶峰,当时企业在美国上市共筹资1079亿美元。2018年的总额仅为608亿美元,但也高于2017年的494亿美元。
由于美国政府停摆,阻碍了SEC批准上市的计划,今年以来美国还没有任何科技公司进行IPO。然而,随着闹剧的结束,以及市场在经历了去年末的一轮波动后开始复苏,新股发行的闸门即将打开。
《华尔街日报》于周三报道称,去年年底秘密申请IPO的共乘巨头Lyft可能在下周公开上市,并于3月底在纳斯达克上市交易。去年年底,Uber也在同一时间秘密提交了IPO申请,而企业即时通讯初创公司Slack则提交了直接上市的申请。
无论市场情况如何,许多大公司都坚持在2019年上市。在某些情况下,这些公司会与Uber一样,表示不再筹集任何额外的私人资本。
去年秋天,由于市场担心美国经济增长放缓等因素,许多原本预计将于2018年上市的公司推迟了上市计划。尽管一些知名公司仍成功上市,但它们在定价方面遇到了比较大的困难。其中IPO规模最大的两家公司是生物科技公司Moderna Inc.和音乐流媒体公司腾讯音乐娱乐公司。
腾讯音乐的股价自IPO以来上涨了约30%。按定价计算,腾讯音乐的估值超过200亿美元。Moderna曾是估值最高的医疗初创企业之一,但它的表现却不尽人意。这家生物技术公司筹集了超6亿美元资金,12月初将发行价定为每股23美元。这是去年上市首日表现最差的公司之一。此后,该股有所回升,但仍低于发行价,周四收于19.34美元。