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优信向SEC提交IPO申请,拟筹集最多5亿美元
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2018-05-30 优信向SEC提交IPO申请,拟筹集最多5亿美元

截至2018年3月31日的第一季度,优信的总营收为6.494亿元人民币(约合1.033亿美元),与去年同期相比增长93.2%

【猎云网(微信:ilieyun)】530日报道

优信周二向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)申请书。这份文件显示,优信计划在纳斯达克IPO上市,股票代码为“UXIN”,拟筹集最多5亿美元资金。

文件显示,优信2017年总营收为19.514亿元人民币(约合2.986亿美元),与2016年相比增长136.7%。在截至2018年3月31日的第一季度,优信的总营收为6.494亿元人民币(约合1.033亿美元),与去年同期相比增长93.2%。

优信2017年净亏损为27.478亿元人民币(约合4.205亿美元),相比之下2016年的净亏损为13.929亿元人民币。在截至2018年3月31日的第一季度,优信的净亏损为8.394亿元人民币(约合1.335亿美元),相比之下去年同期为5.108亿元人民币。

优信在这份文件中称,自公司在2011年成立以来,其业务已实现了重大增长。在2017年,通过优信旗下平台卖出的二手车总数量为634317辆,与2016年的377777辆相比增长67.9%;在2018年第一季度,卖出的二手车总数量为165003辆,与去年同期的102098辆相比增长61.6%。在2017年,优信旗下平台的总GMV(商品交易总额)为434亿元人民币(约合69亿美元),与2016去的260亿元人民币相比增长67.0%;在2018年底一季度,总GMV为116亿元人民币(约合19亿美元),与去年同期的79亿元人民币相比增长47.8%。

在优信提交这份招股书以前,在董事会和高管中,优信集团董事长兼CEO戴琨实益持有19805147股普通股,持股比例为24.9%。所有董事和高管总共实益持有23150813股普通股,持股比例为28.9%。

招股书披露的持股情况如下:

·董事长兼首席执行官戴琨实益持有19,805,147股普通股,持股比例为24.9%;

·Jeneration Capital附属实体的持股比例为22.3%;

·Kingkey附属实体的持股比例为14.8%;

·百度(香港)有限公司的持股比例为10.0%;

·老虎环球附属实体的持股比例为9.0%;

·Hillhouse UX Holdings Limited的持股比例为8.4%;

·Xin Gao Group Limited的持股比例为6.0%;

·LC附属基金的持股比例为7.4%。

招股书显示,摩根士丹利国际公司、高盛(亚洲)公司、摩根大通证券公司、中国国际金融香港证券有限公司、华兴证券(香港)有限公司将担任优信IPO交易的承销商。

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