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奇虎360借壳江南嘉捷成功过会,周鸿祎发微博感谢团队
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2017-12-29 奇虎360借壳江南嘉捷成功过会,周鸿祎发微博感谢团队

资产重组一直是A股最热的话题,何况这一次是360的回归。

【猎云网(微信号:ilieyun)】12月29日报道

今日周鸿祎在微博发布在证监会门前的合影,配文称“感谢我们的合作伙伴,感谢我们的团队”,据了解,360公司100%股权拟作价504.16亿元置入江南嘉捷,在今年最后一个交易日上会。

屏幕快照 2017-12-29 17.04.45

360的成功过会,可能是又一个千亿富翁的诞生。在去年7月29日,奇虎360完成从美股的私有化退市后,它的上市传言便不绝于耳。在筹备借壳上市的这段时间里,也早已悄露踪迹。

11月2日深夜,A股上市公司江南嘉捷披露重大资产重组公告,360公司100%股权拟作价504.16亿元置入江南嘉捷,江南嘉捷全部资产作价18.72亿元,通过现金转让和资产置换方式置出,交易完成后,上市公司实际控制人变更为周鸿祎,持股63.7%。

12月21日,江南嘉捷开始停牌。收市后发布公告称,重大资产重组通过商务部反垄断审查。江南嘉捷是一家主营电梯、自动扶梯、自动人行道等产品的研发、生产和销售的公司,2011年上市,停牌前市值仅不到35亿元,股东人数2.52万户。

尽管2014-2016年公司每年净利润过亿,但下滑趋势明显,并且相当依赖政府补贴,2015和2016年政府补贴占当期净利润比例都超过10%。2016年6月开始持续走低,一年跌幅超过50%。

而在江南嘉捷公布的收购报告书摘要称,经各方协商,此次交易标的股权资产作价约504.2亿元,将向360全体股东非公开发行新股63.67亿股,支付拟置入和置换资产的差额合计约502.3亿元。

江南嘉捷公布的重组预案显示,该司拟将所有资产注入嘉捷机电,将嘉捷机电9.71%的股权转让给360全体股东,与其所持360股权的等值部分置换,这一拟置换资产作价1.82亿元。

此外,交易完成后的股东名单中还包括红杉懿远 、平安置业、阳光人寿、芒果文创、珠江人寿、横店集团等42个席位,背后间接持股的上市公司包括中信国安、天业股份、雅克科技、电广传媒、中南文化、三七互娱。

江南嘉捷董事会和360股东大会已分别审议通过此次重组议案,目前交易方案还需履行至少三项程序:江南嘉捷股东大会审议通过交易方案、中国证监会核准本次交易方案、360由股份有限公司变更为有限责任公司。

待完成交易后,周鸿祎本人将持有江南嘉捷12.14%的股权,周鸿祎为实际控制人的天津奇信志成将持股占比48.74%,另一家周鸿祎实际控制的公司天津众信将持有2.82%。中金公司认为,如果奇虎360回归A股上市,其市值将高达3800亿元。

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