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外媒:蚂蚁金服启动30亿美元银行贷款案,用于支持收购速汇金
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2017-03-30 外媒:蚂蚁金服启动30亿美元银行贷款案,用于支持收购速汇金

Euronext Worldwide的搅局让蚂蚁金服收购速汇金成疑。

【猎云网(微信:ilieyun)北京】3月30日报道

3月30日上午消息,据路透社报道,消息人士称,蚂蚁金服已启动30亿美元到期一次性偿还贷款案。

本次贷款期限为三年,并可选择延期两年,由澳新银行、花旗集团、瑞士信贷、星展银行、高盛汇丰控股摩根大通、瑞穗银行和摩根士丹利担任牵头行兼簿记行(MLAB)。

贷款期限若为三年,利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码135个基点;期限若为五年,则利率为较Libor加码155个基点。

基于较Libor加码143个基点的混合利率和五年贷款期限,承贷3亿美元或以上的MLAB将获得164个基点的综合收益及105个基点的前端费;承贷2-2.99亿美元的牵头行将获得163个基点的综合收益及100个基点的前端费。承贷1-1.99亿美元的主办行将获得162个基点的综合收益及95个基点的前端费。

4月18日前参贷的银行每年将获得5个基点的提前参贷费,回复截止日期为4月21日。

贷款资金将用于一笔过桥贷款的再融资。这笔过桥贷款是用于支持蚂蚁金服以8.8亿美元收购美国汇款服务公司速汇金(MoneyGram)。

2017年1月26日,蚂蚁金服宣布将以8.8亿美元并购速汇金,每股的收购价格为13.25美元。3月14日,据路透社报导,美国电子支付服务供应商Euronet Worldwide宣布,已经向速汇金发起每股15.20美元的收购邀约,收购价格明显高于蚂蚁金服报价。

另一方面,阿里巴巴目前正与银行洽谈筹办一笔50亿美元五年期到期一次性偿还贷款,用于一般企业用途及再融资。此案讨论的价格显示按基准利率加码幅度在90-100个基点中段水准,综合收益料略高于100个基点。

本周稍早,腾讯完成了一笔46.5亿美元五年期到期一次性偿还贷款,利率为较Libor加码95个基点,MLAB的最高综合收益为较LIBOR加码115个基点。

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