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回顾:2016年东南亚科技创企融资情况一览(内附图表)
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2017-02-20 回顾:2016年东南亚科技创企融资情况一览(内附图表)

本文主要包括重要发现、资金流量、行业现状、重点行业部门研究等部分。

【猎云网(微信号:ilieyun)】220日报道(编译:田小雪)

为了真正了解这一体系,我以PPT的形式,对相关事实和数据进行了深入挖掘,以具体分析东南亚地区的私有科技初创企业在市场上的作用。

图二

如上图所示,这份报告分为五个板块,分别是几个重要发现、资金流量、行业现状、重点行业部门研究,以及最后罗列出2016年中110位活跃投资者的附录。

下面,我们就正式进入分析。

NO.1几个重要发现:

图三

NO.2资金流量

与全球其他地区相比,东南亚地区的融资,主要集中在种子轮融资和A轮融资上。对于那些已经顺利完成A轮融资的初创企业来说,想要扩大业务规模,就必须寻求接下来的B轮融资。而目前,该地区的B轮融资市场正蕴含着非常巨大的机遇。那些拥有规模扩张经验和资源的风投,更有可能实现条件最优的交易。但由于东南亚地区的有限合伙人不愿意承担风险,所以该地区的风投想要融到1.5亿美元以上的资金,还真是一个不小的挑战。

下图列出了2016年东南亚地区融资金额最高的八家初创企业,具体包括它们所在的行业部门、成立时间、员工数量和最新一轮融资的时间。

图四

下图则列出了2016年最为活跃的八家投资方,并且也具体介绍了它们所在的行业、投资的轮数和近期的投资对象。

图五

由于这些活跃投资方有很大一部分都来自东南亚以外,所以当地的风投就只能寄希望于国外的有限合伙人。那些初创企业想要成长为独角兽公司,就必须要在发展后期拿到一轮规模较大的风险融资。

NO.3 行业现状

在下面两张图中,我们可以很清楚地看到,在过去的三年中,东南亚地区的私营科技市场要比公共市场表现更好:

图六

图七

自2013年以来,在所调查的六个国家(新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾和越南)中,除了越南的股价综合指数比10%的复合年增长率(即Compound Annual Growth Rate,以下简称CAGR)要高,其它五国的公共市场均没有达到10%的CAGR。

不过,有一点值得注意,那就是越南的表现之所以比其他五国好,是受到了该国政府推动私有化的影响。这一点,我们从德勤2016年的东南亚IPO市场报告就可以看出来。与之对比,东南亚地区科技初创企业的私有资金,呈现出了强劲的增长趋势,CAGR达到58%。

下图对东南亚地区科技初创企业的IPO情况做了一个简单的概述:

图八

在2013年之前,东南亚的独角兽公司只有一家,但现在已经增加到了七家。这就表示,私有科技公司的增长,正在以一种前所未有的态势,促进整个国家的经济发展。未来,它们对东南亚经济的影响将会更大。

在2016年年底,我们发现创业者变少了,而加速器和孵化器却变多了(国内和国外都是如此)。另外,企业风险投资也呈现出了雨后春笋般的增长趋势,已经从最初的几乎为零发展到如今的14家。

越来越多的外国企业风投,开始在东南亚地区进行战略投资,即战略收购,或者拓展自己的业务规模。与此同时,当地的大公司也逐渐意识到,新兴科技公司给自己的传统业务带来了非常严重的影响。

除了战略收购,下图还显示了人才收购的情况:

图九

目前,大马股票交易所和菲律宾证券交易所,都还没有出现规模较大的科技初创企业IPO。不过,前者创业板块的上市要求相对来说没那么严格,所以很多新兴科技公司都选择在这里上市。

另一边,作为借鉴,新加坡凯利板(Catalist,即创业板)也正在努力地为各家公司营造类似的环境。最近,印度尼西亚证券交易所成立了自己的初创企业孵化项目。不过,这也并不是说,它就已经做好迎接大型IPO的准备了。

图十

虽然,新加坡游戏网站Garena已经成功在美国上市,但它是否能够提升投资者对东南亚未来科技IPO的信心,我们还不得而知。

图十一

作为总结,Golden Gate Ventures对并购和IPO这两个方面进行了对比分析,得出了四点结论:

图十二

而就我个人而言,我认为,未来东南亚地区最大的收购者将会是一家大获成功的初创企业。因为只有这样,才能够驱动整个地区的发展,尤其是并购交易的发展。

图十三

NO.4 几个值得重点关注的行业部门

在接下来的四五年中,移动业务、B2B软件和金融科技将会成为我们重点关注的对象:

图十四

NO.5 附录

下图简单对2016年活跃的投资者进行了分类:

图十五

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