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美图IPO股价区间确定,最高募资7.1亿美元
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2016-11-28 美图IPO股价区间确定,最高募资7.1亿美元

近10年来香港股市最大规模科技IPO。

【猎云网(微信:ilieyun)北京】11月28日报道(文/赵子潇)

11月28日消息,外媒称,消息人士透露,美图公司计划将IPO定价区间设定为每股8.50港元-9.60港元,以此计算,最高募资约7.1亿美元。

今年8月,美图公司正式向港交所递交了招股书。招股书显示,2016年上半年,美图营收人民币5.855亿元,较2015年上半年1.806亿元的营收同比增长224.2%。美图2015年、2014年及2013年的营收分别为人民币7.418亿元、4.880亿元和8590万元。

招股书显示,今年上半年净亏损22亿元,同比扩大69.2%;美图2015年、2014年及2013年的净亏损额分别为22亿元、18亿元和2580万元。

美图上半年经调整的净亏损额为2.576亿元,较去年同期的2.904亿元同比收窄;美图2015年、2014年及2013年经调整的净亏损额分别为7.105亿元、1.123亿元和230万元。

而美图手机是美图最主要的盈利来源,招股书显示,美图从2013年开始销售手机,第一年销量为27917部,收入5120.3万元,占比59.7%;

2014年手机销量277595部,收入4.25639亿元,占比87.8%;

2015年手机销量387775部,收入6.59019亿元,占比89.9%;

2016年上半年,手机销量289079部,收入5.5005亿元,占比95.1%。

产品数据方面,美图招股书显示,截至2016年6月30日,美图旗下产品总月活数4.46亿,其中美图秀秀月活数1.03亿,美拍月活数1.41亿,美颜相机月活数1.13亿。BeautyPlus月活数3600万,潮自拍月活数2400万,美妆相机月活数1700万。其中截至2016年6月30日,美图拥有超过3.7亿海外用户,其中在25个国家和地区的用户总数均达到100万以上,其中印度、印尼、日本、马来西亚、韩国、台湾、泰国、美国及越南的用户总数均超过1000万。

美图原定12月初在香港上市,据美图提交给港交所的文件显示,摩根士丹利、瑞士信贷和招商证券为此次IPO的联合承销商。如果成功上市,将成为近10年来香港股市最大规模的科技IPO。

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