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刘春河创办的赤子城25亿元并入A股公司,吴世春投资获丰厚回报
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2016-05-23 刘春河创办的赤子城25亿元并入A股公司,吴世春投资获丰厚回报

背后的天使投资方吴世春、黄明明收益颇丰!

 【猎云网(微信:ilieyun)北京】5月23日报道

A股上市的传统公司与互联网资产的融合,仍在不断发酵。

昨日,A股公司达意隆 (深圳:002209)发布公告称,拟通过发行股份及支付现金方式购买刘春河等12名交易对方合计持有的赤子城移动100%股份,该交易对赤子城移动作价为25亿元。本次交易不会导致达意隆实际控制权变化,不构成借壳上市。

至此,作为一个85后的创业者,刘春河带领着赤子城走到了一个新的高度。2009年北邮在校开始组建赤子城团队,从艺考培训的探索再到定位工具产品出海,从Solo桌面搭建到打造广告平台延伸,俘获数亿用户。刘春河创业之路虽有小坎,但整体还是比较顺利。他本人曾以嘉宾身份参加过猎云网的创业公开课,详细分享创业经验和成长历程,感兴趣的读者可以移步查看

继续聚焦本次交易。达意隆主要从事液体包装机械的设计和制造业务,主要包括灌装 生产线、全自动 PET 瓶吹瓶机、二次包装设备和代加工业务。收购目的主要是:(1)在现有业务增速放缓情况下,主动进行业务转型寻求新的利润增长点;(2)并购重组优质标的资产切入移动互联网行业,实现公司全新业务板块布局;(3)依托上市公司平台,打造移动互联网出海生态系统。

赤子城是一家立足于海外市场,从事移动互联网入口系列产品研发及生态建设,依托自有大数据平台,实现流量规模化经营及精准变现的领先移动互联网公司。产品有Solo桌面、Solo搜索、Solo锁屏、Solo应用锁、Solo推荐、Solo消息等工具性App,目前积累了超过 4 亿的全球用户。

赤子城估价25亿元

交易公告显示,达意隆拟向乐丰投资、凤凰祥瑞、杜力、吴世春及刘春河分别发行不超过32,948,929股、8,237,232股、9,884,678股、8,511,806股及22,789,676股股份,共募集不超过15亿元。

根据赤子城未经审计的财务数据,2014 年、2015 年及 2016 年 1-3 月营收分别为877.36万元、1.142644亿元和1.1509.71亿元;归属母公司股东的净利润分别为-2893.24 万元、-1472.74 万元及 2074.83 万元。 根据本次交易《业绩承诺补偿框架协议》, 赤子城承诺2016 年、2017 年及 2018 年净利润分别不少于 1.15 亿元、2 亿元以及 2.85 亿元。

公告显示,此次交易前,刘春河及其一致行动人合计持有赤子城移动总计44.40%股份,其中刘春河直接持有赤子城移动25.33%股份。吴世春的梅花顺世持有6.25%股权,黄明明持有赤子城移动4.07%股权,安芙兰持股1.93%。

按照2014年9月梅花顺世400万元、黄明明260 万元投资金额来计算,如今梅花顺世持股价值超过1.56亿,吴世春的投资收益接近40倍。

交易前,赤子城移动具体股权结构如下图:

赤子城股权结构

本次交易前,达意隆的实际控制人杜力、张巍实际控制的凤凰财鑫及乐丰投资合计持有上市公司21.00%股份。本次交易完成后,杜力、张巍及其一致行动人将合计持有上市公司 24.50% 股份(考虑配套融资因素后持股比例为 33.67%),交易对方刘春河及其一致行动 人将合计持有上市公司 20.78%股份(考虑配套融资因素后持股比例为 22.10%)。

赤子城移动融资历程:

2014年9月,获得1160万投资,其中,黄明明260万元、梅花顺世400万 元、杜力500万元。

2015 年 3 月 31 日,安芙兰国泰受让何强所持股份。

2015 年 5 月,海通开元1.83 亿元人民币入股。

2015年11月8日,凤凰祥瑞投资1亿元认购赤子城移动发行294.10万股股票;朗闻信琥投资2000万元认购赤子城移动发行58.80万股股票。

2016年3月30日,赤子城移动召开2016年第一次临时股东大会,同意赤子城移动新增发行4,654,695股股票,全部由凤凰祥瑞以2亿元认购。

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